La demande d'acier en Thaïlande devrait augmenter, stimulée par l'amélioration du secteur de la construction

Le 27 juillet, le centre de recherche thaïlandais de Kaitai a publié un rapport montrant que le prix de l'acier en Thaïlande au second semestre de cette année devrait poursuivre sa tendance à la baisse au premier semestre.

Au premier semestre de cette année, l'indice moyen des prix des matériaux de construction pour l'acier et les produits sidérurgiques en Thaïlande a chuté de 4,4 % en glissement annuel, principalement en raison des inquiétudes suscitées par la contraction de l'offre et de la demande d'acier dans de nombreuses régions du monde. .

Dans le même temps, la demande intérieure d'acier en Thaïlande est également relativement faible, car le coût de la vie élevé a affecté le pouvoir d'achat des consommateurs et la lenteur de la formation du nouveau gouvernement du pays pourrait retarder l'approbation du budget gouvernemental pour le nouvel exercice, ce qui a retardé les nouveaux projets de construction du gouvernement. En outre, l'afflux de produits sidérurgiques étrangers a également eu un impact sur la baisse des prix de l'acier en Thaïlande.

Cependant, selon les données publiées par l'Association du fer et de l'acier d'Asie du Sud-Est, en 2023, le PIB de la Thaïlande devrait augmenter de 2,7 % à 3,7 % en glissement annuel, et la demande d'acier devrait augmenter de 3,7 % en glissement annuel. année à 16,7 millions de tonnes, principalement tirée par l'amélioration de la demande de l'industrie de la construction. Comment l'industrie sidérurgique thaïlandaise s'est-elle développée ces dernières années ?

La consommation apparente d'acier par habitant de la Thaïlande se classe au troisième rang des pays de l'ANASE

La Thaïlande est la deuxième plus grande économie de l'ASEAN, juste derrière l'Indonésie, avec une superficie totale de 513 120 kilomètres carrés, se classant au 53e rang mondial. De 2000 à 2019, le taux de croissance annuel composé du PIB de la Thaïlande était de 3,9 % . En 2020, le PIB de la Thaïlande a diminué de 6,1 % (le deuxième plus bas parmi les pays de l'ASEAN). Après que le coup d'État militaire du pays en 2014 a entraîné un changement de régime, le taux de croissance du PIB de la Thaïlande est resté entre 2 et 4 % en raison de l'instabilité politique.

L'économie thaïlandaise est dominée par l'industrie des services. Après un développement continu au cours des 10 dernières années, son industrie des services représente actuellement 60 % du PIB, tandis que l'industrie et l'agriculture représentent respectivement 32 % et 8 %. L'économie thaïlandaise est relativement mature et la consommation privée représente environ 50 % du PIB. Ces dernières années, les investissements en immobilisations de la Thaïlande sont restés à environ 23 % et les exportations sont restées supérieures à 10 %. De 2015 à 2021, le Japon (17 %), la Chine (15 %), Singapour (8 %) et les États-Unis (7 %) ont été les principaux pays sources d'investissements directs étrangers (IDE) en Thaïlande. La population thaïlandaise vieillit rapidement. En 2020, l'âge médian en Thaïlande est de 40 ans. On estime que d'ici 2040, environ un quart de la population thaïlandaise aura 65 ans ou plus. Une forte baisse de la fécondité est le principal moteur du vieillissement de la population thaïlandaise. La diminution de la main-d'œuvre a fait grimper les salaires, rendant la Thaïlande moins attrayante pour les investissements directs étrangers.

En 2021, la consommation apparente d'acier de la Thaïlande sera de 18,5 millions de tonnes, ce qui la place au deuxième rang des pays de l'ANASE. Cependant, s'il est calculé sur une base par habitant, le PIB par habitant de la Thaïlande se classe au quatrième rang parmi les pays de l'ANASE et sa consommation apparente d'acier par habitant au troisième rang. Selon la "Stratégie nationale de 20- ans" (2018-2037) publiée officiellement par le gouvernement thaïlandais, la Thaïlande s'est engagée à passer d'un pays à revenu intermédiaire et élevé à un pays à revenu élevé d'ici 2037. En 2016, le gouvernement thaïlandais a publié la "Thailand 4.0 Vision", qui prévoit d'atteindre ses objectifs de développement par la modernisation économique, de se débarrasser progressivement de la production de matières premières et de la fabrication à faible valeur ajoutée, et de se tourner vers le développement d'une innovation basée sur la valeur. économie pilotée.

L'industrie de la construction et l'industrie automobile sont les deux plus grandes industries consommatrices d'acier en Thaïlande

L'industrie de la construction et l'industrie automobile sont les deux principaux utilisateurs d'acier en Thaïlande, représentant respectivement 60 % et 17 % de la consommation totale d'acier du pays.
Après la crise financière asiatique, la part de l'industrie de la construction dans le PIB de la Thaïlande a fortement chuté (5,1 % en 1996) et est restée entre 2,5 % et 3 % depuis lors. Depuis 2016, le gouvernement thaïlandais a augmenté ses dépenses pour des projets à grande échelle et a augmenté ses investissements dans des projets de petite et moyenne taille tels que l'expansion et la modernisation du réseau routier. Dans le même temps, la construction "publique et privée" du pays (selon le "2015-2022 Plan directeur de développement des infrastructures" promulgué par le gouvernement du pays) a également continué à se réchauffer, ce qui a favorisé le développement de l'industrie de la construction en Thaïlande. . Actuellement, il n'y a pas beaucoup de projets à grande échelle en Thaïlande, et les projets précédents sont en voie d'achèvement, de sorte que l'industrie de la construction du pays devrait afficher une croissance modérée au cours des prochaines années.
L'industrie automobile est une autre industrie sidérurgique importante en Thaïlande. La Thaïlande est connue comme le "Détroit d'Asie". De 2000 à 2020, le taux de croissance annuel composé de l'industrie automobile thaïlandaise était de 5,1 %, ce qui était supérieur au taux de croissance annuel composé (3,1 %) de toutes les industries sidérurgiques. De 2012 à 2013, la production automobile thaïlandaise a culminé à près de 2,5 millions d'unités. Depuis lors, affectée par des facteurs tels que l'instabilité politique intérieure du pays et la guerre commerciale sino-américaine, la production automobile thaïlandaise est restée à plus de 2 millions de véhicules et sera à nouveau durement touchée d'ici 2020 en raison de l'épidémie. En 2021, l'industrie automobile thaïlandaise rebondira, mais elle n'a pas encore atteint le niveau pré-épidémique.
"Thailand 4.0 Vision" se concentre sur les cinq secteurs industriels existants du pays et vise à augmenter la valeur industrielle grâce à une technologie de pointe. Le "Next Generation Automobile Program" est l'une des tâches clés de cette vision. La Thaïlande s'est fixé un objectif ambitieux : d'ici 2030, la production de véhicules électriques purs du pays représentera 30 % de la production totale de véhicules du pays et s'efforcera de devenir une base de production mondiale de véhicules économes en énergie.

La consommation apparente d'acier devrait atteindre 25 millions de tonnes d'ici 2035

À l'heure actuelle, la capacité de production d'acier de la Thaïlande est d'environ 10 millions de tonnes, qui utilisent toutes le processus de production du four à arc électrique (EAF). Les principales entreprises sidérurgiques thaïlandaises sont GSteel Steel, GJSteel et Tata Steel Thailand. En décembre 2021, Nippon Steel a annoncé qu'il paierait 419 millions de dollars pour acquérir une participation de 49,99 % dans G Steel et une participation de 40,45 % dans GJ Steel. Jusqu'à présent, les responsables thaïlandais n'ont pas annoncé de nouveaux projets d'expansion de capacité.
Compte tenu des problèmes d'efficacité et de coût, le taux d'utilisation des équipements des entreprises sidérurgiques thaïlandaises n'est pas très élevé. La demande intérieure thaïlandaise de produits plats est principalement satisfaite par les importations (qui représentent 70 à 75 % des importations totales). Le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont les trois principales sources d'importation de la Thaïlande, tandis que les États-Unis, l'Indonésie et le Vietnam sont ses trois principales destinations d'exportation.
Les ressources en matières premières de la Thaïlande ne sont pas très riches et sa production de minerai de fer est très faible et repose principalement sur les importations. La mine de minerai de fer de Phu Ang à Loei, en Thaïlande, est la plus grande mine de minerai de fer de Thaïlande, avec une réserve totale estimée à 10,9 millions de tonnes et une teneur en fer de 65 à 67 %. Une autre mine en Thaïlande est la mine de fer de Phu Hia. Les deux mines de fer sont situées dans le nord-est de la Thaïlande.
Les importantes ressources minérales métalliques de la Thaïlande comprennent l'étain (le troisième plus grand producteur au monde), le tungstène (le deuxième plus grand producteur au monde), le niobium, le tantale, le plomb, le zinc, l'or, le fer et la stibine, etc. Feldspath, minéraux argileux, spath fluor , la barytine, la potasse et le sel gemme sont d'importants minéraux non métalliques en Thaïlande.

Dans l'ensemble, on s'attend à ce que la demande d'acier du pays augmente à l'avenir, mais la croissance sera lente. D'ici 2035, la consommation apparente d'acier devrait atteindre environ 25 millions de tonnes. D'ici là, la consommation annuelle d'acier par habitant en Thaïlande devrait atteindre environ 350 kg.

À long terme, dans le contexte du réajustement des prix mondiaux de l'acier, l'amélioration de la technologie et des processus de production due à la réduction des émissions de carbone entraînera une augmentation des coûts de production. Par conséquent, toutes les entreprises de la chaîne de l'industrie sidérurgique en Thaïlande augmenteront inévitablement les coûts de production des matières premières en acier et des produits en acier. Bien que l'urgence des ajustements de prix initiaux soit faible et limitée à des groupes spécifiques, les entreprises doivent encore améliorer progressivement les processus de production pour réduire les émissions de carbone directes et indirectes afin de rester compétitives sur le marché à long terme.

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